中國(guó)郵儲(chǔ)銀行港交所掛牌上市 首日股價(jià)上漲0.21%
最后更新:2016-09-28 23:32:07來源:澎湃新聞見習(xí)記者 胡初暉
2016年9月28日,香港,中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行股份有限公司(“郵儲(chǔ)銀行”,股份代號(hào):1658.HK)正式在香港聯(lián)交所掛牌上市。 視覺中國(guó) 圖
到目前為止,今年全球最大的IPO花落郵儲(chǔ)銀行。
9月28日,中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行股份有限公司(1658.HK)在港交所掛牌上市。發(fā)行定價(jià)為4.76港元/股,扣除全球發(fā)售相關(guān)承銷傭金及其他估計(jì)開支后,并假設(shè)超額配股權(quán)未獲行使,郵儲(chǔ)銀行將收取的全球發(fā)售所得款項(xiàng)凈額估計(jì)約為566.27億港元。這一規(guī)模,使郵儲(chǔ)銀行成為自阿里巴巴集團(tuán)上市以來全球規(guī)模最大的IPO。
郵儲(chǔ)銀行董事長(zhǎng)李國(guó)華在上市儀式上表示,派息將不低于每年可供分派純利的10%,今后將根據(jù)公司發(fā)展的情況確定下一次派息水平。
全球發(fā)售獲超額認(rèn)購(gòu),5%股份作香港公開發(fā)售
郵儲(chǔ)銀行上市首日?qǐng)?bào)收于4.77港元,上漲0.21%。成交9.7億股,成交額46億港元。
郵儲(chǔ)銀行董事長(zhǎng)李國(guó)華在上市儀式上表示,郵儲(chǔ)銀行股價(jià)能夠維持在4.76-4.77港元是很理想的,本次上市所募集的資金主要用于補(bǔ)充資本金。
在派息方面,招股說明書顯示派息政策是派息不低于每年可供分派純利的10%,李國(guó)華表示:“今后根據(jù)公司發(fā)展的情況、根據(jù)資本金補(bǔ)充的需要和發(fā)展的需要、同時(shí)考慮股東的利益綜合平衡,確定我們下一次派息多少。”
郵儲(chǔ)銀行本次全球發(fā)行H股約合121.06億股,其中95%的股份根據(jù)國(guó)際發(fā)售作出發(fā)行,最終國(guó)際發(fā)售約超額分配18.16億股,余下5%的H股股份作香港公開發(fā)售。香港公開發(fā)售方面,郵儲(chǔ)銀行收到30990份有效申請(qǐng),達(dá)到2.6倍認(rèn)購(gòu)。
另據(jù)財(cái)新報(bào)道,此次境外投資者名單中,全部為海外知名投資機(jī)構(gòu),包括美國(guó)威靈頓基金、瑞銀歐洲家族投資者、索羅斯基金、德邵資本、奧氏資本、千禧基金等。
此外,郵儲(chǔ)銀行引進(jìn)的6名基石投資者總共認(rèn)購(gòu)92.94億股,約合全球發(fā)售完成后郵儲(chǔ)銀行已發(fā)行股本總額的11.51%,并承諾6個(gè)月的鎖定期。這6名基石投資者及其認(rèn)購(gòu)情況分別為:CSIC Investment One Limited認(rèn)購(gòu)34.23億股、上港集團(tuán)(香港)有限公司認(rèn)購(gòu)33.49億股、Victory Global Group Limited認(rèn)購(gòu)16.3億股、國(guó)家電網(wǎng)海外投資有限公司認(rèn)購(gòu)4.84億股、中國(guó)誠(chéng)通控股集團(tuán)有限公司認(rèn)購(gòu)2.44億股、長(zhǎng)城環(huán)亞國(guó)際投資有限公司認(rèn)購(gòu)1.63億股。
早在2015年12月,郵儲(chǔ)銀行宣布引入包括螞蟻金服、騰訊、中國(guó)人壽、中國(guó)電信、瑞銀、摩根大通、國(guó)際金融公司、星展銀行、淡馬錫等十家戰(zhàn)略投資者。
從股東結(jié)構(gòu)來看,郵儲(chǔ)銀行目前總股本為686.04億股。中國(guó)郵政集團(tuán)以83.08%的持股比例保持絕對(duì)控股。其他十大股東持股合計(jì)持股16.92%,其中,螞蟻金服的持股比例為1.08%。
定位大型零售銀行,成本收入高于同業(yè)
根據(jù)招股說明書,截至2016年3月31日,郵儲(chǔ)銀行的資產(chǎn)總額、存款總額和貸款總額分別達(dá)人民幣77076億元、67324億元和26658億元,在中國(guó)商業(yè)銀行中分別位居第五位、第五位和第七位。截至今年二季度末,郵儲(chǔ)銀行不良貸款率下降至0.78%,比去年年底下降0.02個(gè)百分點(diǎn),低于同業(yè)水平。
郵儲(chǔ)銀行董事長(zhǎng)李國(guó)華表示,未來郵儲(chǔ)銀行將繼續(xù)堅(jiān)持大型零售銀行的定位不動(dòng)搖,堅(jiān)持服務(wù)社區(qū)、服務(wù)中小企業(yè)和服務(wù)“三農(nóng)”。
截至今年一季度末,郵儲(chǔ)銀行的網(wǎng)點(diǎn)數(shù)量超過4萬個(gè),通過中國(guó)郵政集團(tuán)公司的代理網(wǎng)點(diǎn),郵儲(chǔ)銀行建立了中國(guó)銀行業(yè)唯一的“自營(yíng)+代理”運(yùn)營(yíng)模式。不過,從歷年財(cái)報(bào)來看,郵儲(chǔ)銀行的成本收入?yún)s始終高于同業(yè)。2013年、2014年和2015年,郵儲(chǔ)銀行的成本收入分別為65.6%、60.9%、60.7%,這個(gè)水平幾乎超過同期大型商業(yè)銀行的1倍。業(yè)內(nèi)人士分析,由于郵儲(chǔ)銀行2007年才由中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄有限責(zé)任公司改制而來,和一般商業(yè)銀行不同,郵儲(chǔ)銀行過去曾帶有政策性銀行的色彩。此外,分布廣泛的網(wǎng)點(diǎn)也從一定程度上推高了其經(jīng)營(yíng)成本。
郵儲(chǔ)銀行董事長(zhǎng)李國(guó)華表示,按照監(jiān)管部門要求,9月8日銀郵儲(chǔ)銀行已經(jīng)成立三農(nóng)事業(yè)部,未來,郵儲(chǔ)銀行將進(jìn)一步優(yōu)化作業(yè)流程,從而降低作業(yè)成本,提高效率。
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