華潤置地擬透過先舊后新的方式，增發(fā)3.8億股，集資額為95.95億至97.47億港元。

　　盡管市場經歷幾輪調整，卻絲毫不阻擋內房股近日猶如破竹的牛勢，多家內房股在5月都曾創(chuàng)下新高，不少內地房企迅速反應，趁市場暢旺時增發(fā)集資，以改善其現金流情況。

　　內房股頻頻增發(fā)

　　根據《第一財經日報》獲得的銷售文件，華潤置地(1109.HK)擬透過先舊后新的方式，以每股25.25港元至25.65港元的價格區(qū)間，增發(fā)3.8億股，集資額為95.95億至97.47億港元，而增發(fā)價格較停牌前27.15港元有5.5%至7%的折讓，認購方僅限機構投資者和專業(yè)投資者，而認購方有90天禁售期。

　　而有消息稱，由于此次市場反應不俗，華潤置地的增發(fā)股份可能由3.8億股增加到4億股，但由于大部分投資者都以增發(fā)價下限或接近下限的區(qū)間投標，所以此次增發(fā)價格可能最終以25.25港元定價，集資額可高達101億港元。

　　銷售文件稱，此次華潤置地的增發(fā)集資所得，將用于未來收購增加土地儲備、未來發(fā)展成本及一般營運資金，配售代理為中金、摩根士丹利、摩根大通、中銀國際。華潤置地于5月12日早上9點開始停牌，停牌前收報27.15港元。

　　除了華潤置地外，消息稱，禹洲地產(01628.HK)也正在籌備增發(fā)集資事宜，據銷售文件稱，禹洲地產透過華泰金融及海通國際，以每股2.2至2.3港元的價格，增發(fā)3.6億新股，集資額達7.92億至8.28億港元，增發(fā)價格較5月12日收市價2.51港元，有8.4%至12.4%的折讓。禹洲地產此次的集資所得，將用于強化股本及增強市場地位，認購方將有90天禁售期。

　　此次增發(fā)潮的頭炮，是由復星國際(00656.HK)5月12日早上率先打響的，公司以每股20港元的價格，較前一交易日折讓4.53%，以先舊后新的方式增發(fā)4.65億股，集資93億港元，用于一般公司資金用途，還包括保險業(yè)并購。

　　增發(fā)都是香餑餑

　　盡管香港市場投資者并不喜歡公司一直增發(fā)股份，但此時市場暢旺，很多投資者還是搶著認購。

　　而消息稱，華潤置地的增發(fā)股份也獲得了不俗的反響，大部分投資者都已經投標，盡管都是以下限或接近下限認購，但對股份的需求量都很大，所以才將增發(fā)股數由3.8億股加碼到4億股。

　　香港資深投資銀行家溫天納對《第一財經日報》稱，最近不管是香港的一級市場還是二級市場氣氛都非常理想，加上增發(fā)的企業(yè)價格上都有一定的競爭力，所以復星國際和華潤置地的股份都在市場上很有吸引力。

　　此外，溫天納稱，由于降息對內房股屬于利好消息，這類股份的需求也變得尤其旺盛，尤其是內地的資金也開始追捧內房股，也是此次增發(fā)備受追捧的原因之一。

　　不過，5月12日所有內房股表現都不盡如人意，以中海外(00688.HK)為龍頭的內房股齊齊跳水，中海外收報29.5港元，全日跌近4%，是表現最差的藍籌股，恒大地產(03333.HK)跌近7%，收報6.53港元。